CF+ lancia un’Opa totalitaria su Banca Sistema
La stagione delle Opa a Piazza Affari si arricchisce di un nuovo capitolo. Banca CF+ ha infatti promosso un’offerta pubblica di acquisto volontaria sulla totalità delle azioni ordinarie di Banca Sistema. In un comunicato Banca CF+ specifica che l’offerta non è finalizzata al delisting.
I numeri
Banca CF+ riconoscerà un corrispettivo pari a 1,80 euro per ciascuna azione portata in adesione all’offerta, di cui 1,382 euro in contanti, 0,418 euro attraverso l’attribuzione di 21 azioni di Kruso Kapital, società controllata da Banca Sistema, previo frazionamento delle azioni di Kruso Kapital sulla base del rapporto 1:98 per ciascuna azione portata in adesione all’Offerta. A seguito del perfezionamento dell’offerta e sulla base dei dati al 31 dicembre 2024, il nuovo gruppo bancario potrà contare su un totale attivo superiore a 6,5 miliardi e crediti verso la clientela per oltre 4,3 miliardi. Banca CF+ è assistita nell’operazione da UniCredit quale advisor finanziario e da Chiomenti quale advisor legale. Banca CF+ ha come principale azionista, con una quota di controllo, Tiber Investments 2 S.à r.l., una subsidiary dei fondi gestiti da Elliott Management Corporation.
L’adesione
Gli azionisti di Banca Sistema Gianluca Garbi, Sgbs e Garbifin si sono impegnati irrevocabilmente con Banca Cf+ ad aderire all’offerta, portando in adesione quasi 20 milioni di azioni, pari al 24,86% del capitale di Banca Sistema.
L’obiettivo
Banca CF+, con questa operazione, ha intenzione di procedere alla fusione per incorporazione in Banca Sistema. «L’integrazione di Banca CF+ con Banca Sistema consente di unire competenze, tecnologie e visione industriale per creare un operatore più solido e innovativo, capace di crescere nei segmenti di business d’elezione», ha commentato in una nota Iacopo De Francisco, amministratore delegato e direttore generale di Banca CF+, specificando la volontà di rimanere «una realtà quotata», per offrire «l’opportunità di aggregare anche altri operatori che possano portare competenze e asset distintivi».
L’offerta, specifica Banca CF+ in una nota, rappresenta un’operazione di mercato rivolta a tutti gli azionisti di Banca Sistema, che avranno l’opportunità di valorizzare immediatamente l’investimento effettuato nel tempo in Banca Sistema, riducendo i potenziali rischi connessi alla realizzazione degli obiettivi strategici di medio-lungo termine, in funzione del pagamento corrispettivo in contanti e di mantenere il proprio investimento nel business del credito su pegno di Kruso Kapital.
Fonte: Il Sole 24 Ore
