Lottomatica, esce Gamma Intermediate: in vendita il 21,3%

Gamma Intermediate esce da Lottomatica. Il fondo ha infatti annunciato l’avvio del collocamento di 53.555.556 azioni del maggiore operatore del mercato italiano dei giochi. La quota rappresenta l’intera partecipazione detenuta dal venditore in Lottomatica pari a circa il 21,3% del capitale sociale, e la cessione avverrà attraverso un collocamento privato mediante un’offerta tramite accelerated bookbuilding.

Al fine di permettere il collocamento, rivolto a investitori istituzionali, Barclays e Deutsche Bank hanno rinunciato al restante periodo di lock-up previsto ai sensi dell’accordo sottoscritto da Gamma Intermediate in connessione al precedente collocamento di azioni dell’8 maggio 2025.

Barclays Bank e Deutsche Bank agiscono come lead Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners, Apollo Capital Solutions Europe agisce nel ruolo di Joint Bookrunner e Latham & Watkins agisce come advisor legale del venditore. Il regolamento del collocamento si prevede abbia luogo il 19 giugno.