Polifarma acquisisce il 100% della tedesca Hennig Arzneimittel

Nuova acquisizione nella farmaceutica, in cui è un’azienda italiana a comprarne una tedesca per consolidare la propria capacità produttiva. Polifarma ha infatti annunciato di aver acquisito il 100% della tedesca Hennig Arzneimittel, rafforzando così la sua capacità produttiva e il percorso di internazionalizzazione.

La Polifarma, che fa parte della Holding Final, di proprietà e presieduta da Luisa Angelini, ha 140 dipendenti e un giro d’affari di 62,7 milioni di euro. Commercializza e distribuisce farmaci, dispositivi medici e integratori alimentari, con una specializzazione su cardiologia, gastroenterologia, sistema nervoso centrale e oftalmologia. E’ una società particolarmente attiva nello sviluppo delle Digital Therapeutics (DTx) su cui ha fatto importanti investimenti attraverso la costituzione di un centro di ricerca dedicato, impegnato nello sviluppo di soluzioni digitali che affiancano le terapie tradizionali. La ricerca e sviluppo sulle DTx rappresenta un asset strategico per l’espansione in Germania, che ha già regolamentato l’adozione di queste soluzioni grazie a normative che ne favoriscono l’integrazione nel sistema sanitario nazionale. La Hennig Arzneimittel di Francoforte sul Meno, ha un fatturato di 60 milioni di euro ed è specializzata in farmaci neurologici e psichiatrici, oltre a soluzioni in ambito gastroenterologico e cardiologico e ha una consolidata esperienza nella produzione e commercializzazione farmaceutica. In particolare, in Germania, è un punto di riferimento nel trattamento delle vertigini. Ed è proprio sul trattamento di questa patologia che nel 2008 è nata la partnership tra le due società, con il lancio di due farmaci. La società tedesca produce oltre 5 miliardi di compresse e 1 miliardo di capsule all’anno, ha 300 dipendenti, di cui 66 informatori ed è presente in 27 paesi. Luisa Angelini spiega che «questo investimento conferma la nostra volontà di guardare al futuro delle nuove generazioni. È un momento storico per Polifarma, proiettata in una nuova dimensione internazionale. È una bella storia di imprenditoria familiare, quella di Hennig, che ha saputo adattarsi ai cambiamenti di mercato e lanciarsi nel mercato internazionale. Una storia che ci consentirà di consolidare il nostro posizionamento globale, proiettandoci verso un futuro di crescita e innovazione grazie al rafforzamento di specifiche competenze. Questo investimento ci consentirà altresì di implementare, a tendere, una nostra capacità produttiva, asset strategico per un miglior controllo della catena del valore».

L’acquisizione di Hennig Arzneimittel, per la società farmaceutica italiana porterà a un rafforzamento internazionale e aprirà possibilità di crescita che vanno dall’ampliamento del listino per il mercato italiano allo sviluppo di sinergie commerciali sul mercato tedesco, includendo anche la creazione di nuovi prodotti e l’ottimizzazione delle formulazioni. Inoltre grazie all’accordo sarà possibile attivare sinergie produttive che potranno rappresentare un importante vantaggio competitivo per il futuro dell’azienda in termini di efficienza e controllo della filiera.

Con questa operazione Polifarma diventerà un gruppo formato da tre società complementari e sinergiche tra loro, capaci di coprire l’intera filiera farmaceutica e di valorizzare ogni fase della catena del valore: dalla produzione e ricerca, alla commercializzazione e informazione scientifica, fino alla farmacia retail. Al termine dell’integrazione si consoliderà come un polo farmaceutico da 181 milioni di euro e oltre 550 dipendenti complessivi, tra organizzazione interna, produzione e informazione medico-scientifica.

L’intera operazione è stata supportata da Banca Patrimoni Sella & C. e per Polifarma, è stata finalizzata con la consulenza di Deloitte Financial Advisory, che ha agito in qualità di advisor finanziario esclusivo in ambito M&A e Debt advisory, e di EY Law, che ha curato gli aspetti legali. Hennig è stata assistita da RSM Ebner Stolz, in qualità di advisor finanziario e legale. Loan Agency Services S.r.l. ha assunto il ruolo di banca agente nella gestione e nel monitoraggio dell’operazione finanziaria.