Tinexta, arriva l’Opa per il delisting a 15 euro

Nuova Opa a Piazza Affari finalizzata al delisting. L’accordo per Tinexta è stato fatto: Tecno Holding, società partecipata da Camere di commercio e azionista di maggioranza di Tinexta, ha sottoscritto accordi vincolanti con TopCo – società indirettamente controllata dai fondi d’investimento gestiti da Advent e Nextalia – per la vendita di una partecipazione in Tinexta pari al 38,74% del capitale sociale al prezzo unitario di 15 euro per azione e la promozione di un’Opa finalizzata al delisting.

Il nuovo socio di maggioranza

Nel dettaglio, per effetto della compravendita, Tecno Holding deterrà 8.540.265 azioni di Tinexta, che le attribuiscono 17.080.530 diritti di voto e TopCo diverrà azionista di maggioranza relativa. Subordinatamente al perfezionamento dell’operazione, TopCo e BidCo, di concerto con Tecno Holding, lanceranno un’Opa per l’acquisto di tutte le azioni di Tinexta, pari a circa il 42,65% del relativo capitale sociale finalizzata al delisting delle azioni di Tinexta dal mercato Euronext Star Milan, sempre al prezzo di 15 euro per azione. L’operazione è volta a sostenere la crescita di Tinexta mediante la costituzione di una partnership strategica tra gli Sponsor e Tecno Holding, finalizzata, tra l’altro, al delisting della società. Ad esito del perfezionamento della Compravendita, Tecno Holding e BidCo saranno complessivamente titolari di 26.317.960 azioni Tinexta, pari al 57,35% del capitale sociale e, tenuto conto della maggiorazione del diritto di voto spettante alle Azioni TH Residue, al 64,04% dei diritti di voto, sempre al netto delle azioni proprie. Rothschild & Co nell’operazione ha agito come advisor di Advent.