Igd perfeziona con Sixth Street, Starwood e Prelios la cessione di 13 asset retail

E’ stata finalizzata l’operazione nella quale Igd Siiq Spa ha siglato con Sixth Street (società di investimento globale con circa 75 miliardi di dollari di asset in gestione), Starwood Capital (società di investimento con 115 miliardi di dollari di asset gestiti) e Prelios Sgr Spa un accordo per la cessione di un portafoglio composto da 13 asset, per un valore pari a 258 milioni di euro, sostanzialmente in linea con il book value al 31 dicembre 2023.

Il portafoglio è composto da otto ipermercati (ubicati a Chioggia, Porto d’Ascoli, Roma, Rimini, Conegliano, Ascoli Piceno e 2 a Bologna), tre supermercati (situati a Civita Castellana, Ravenna e Roma) e due gallerie commerciali (che si trovano a Bologna e Chioggia).

L’operazione si è realizzata attraverso un fondo di investimento immobiliare chiuso (Reif di diritto italiano) denominato “Food Fund”, costituito e gestito da Prelios Sgr Spa, società di gestione del risparmio del Gruppo Prelios, al quale Igd ha conferito gli immobili. Successivamente al conferimento, Igd ha ceduto il 60% delle quote del Fondo (quote di classe A con rendimento privilegiato) a un veicolo lussemburghese (50% Sixth Street e 50% Starwood Capital) per un controvalore pari a 155 milioni di euro, e ha mantenuto la proprietà del restante 40% (quote di classe B con rendimento subordinato).

«Siamo molto soddisfatti di avere perfezionato in tempi rapidi un’operazione a cui tenevamo particolarmente, in linea con il Piano Industriale 2022-2024 e mirata a ridurre la leva finanziaria del Gruppo – ha commentato l’amministratore delegato di Igd, Roberto Zoia -. Grazie alle risorse finanziarie raccolte potremo rimborsare, tra gli altri, quasi un terzo dell’ammontare del bond emesso lo scorso 17 novembre, che impatta in modo significativo la nostra generazione di cash flow. La buona riuscita di questa operazione conferma, pertanto, il nostro impegno ad accelerare il rimborso degli strumenti finanziari più onerosi, dedicando la massima attenzione a un ulteriore miglioramento della gestione caratteristica e alla creazione di valore per tutti gli stakeholder».

Con i proventi dell’operazione, infatti, IGD provvederà al rimborso parziale del bond “310,006,000 di euro Fixed Rate Step-up Notes due 17 May 2027” emesso il 17 novembre 2023, per un importo pari a 90 milioni di euro con riduzione del valore nominale outstanding da 310 milioni di euro a 220 milioni di euro; al rimborso anticipato parziale del finanziamento green secured da 250 milioni di euro sottoscritto a maggio 2023, per un importo corrispondente all’ allocated loan amount di ciascun immobile concesso in ipoteca e oggetto del perimetro di cessione, e, pertanto, per un importo complessivo pari a 62,5 milioni di euro. Infine, provvederà al rimborso anticipato parziale del finanziamento green unsecured da 215 milioni di euro sottoscritto ad agosto 2022, per un importo pari a 0,71 milioni di euro.